1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города происходит кровавое убийство — в собственном доме жестоко убит местный житель. Единственным подозреваемым становится хозяин квартиры.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит не только распутать два сложных преступления, но и разобраться, есть ли между ними связь. Работа осложняется давлением сверху и полным отсутствием зацепок.